Klicke zur Erstellung einer Journey links in der Navigationsleiste auf Journeys und dann auf Alle Journeys. Mit einem Klick auf den Button + Neue Journey kannst du dann eine neue Journey erstellen.
1. Wähle die Art der Journey
Wähle, welche Art von Journey du erstellen möchtest. Du hast die Wahl aus diesen Optionen:
Pre-Onboarding-Journey: für Aufgaben, die vor dem Beschäftigungsbeginn von Mitarbeitenden abgeschlossen sein müssen.
Onboarding-Journey: für Aufgaben bezogen auf den Beschäftigungsbeginn von Mitarbeitenden im Unternehmen.
Offboarding-Journey: für Aufgaben, die mit dem Beschäftigungsende von Mitarbeitenden zu tun haben.
Klicke auf Weiter, um Details zur Journey anzugeben.
2. Füge Details zur Journey hinzu
Hier kannst du der Journey einen Namen geben und den*die Mitarbeitende*n auswählen, auf den sich die Journey bezieht.
3. Wähle, wie du deine Journey erstellen möchtest
Jetzt kannst du auswählen, wie deine Journey erstellt werden soll: Du kannst eine bestehende Vorlage verwenden oder eine neue Journey erstellen.
Mit einer Vorlage
Wenn du eine Vorlage verwendest, werden alle Start- und Fälligkeitsdaten sowie die den Aufgaben Zugeordneten automatisch verarbeitet, und zwar basierend auf den Profildaten des*der gewählten Mitarbeitenden.
Jetzt kannst du nach Bedarf Änderungen an den Schritten und Aufgaben der Vorlage vornehmen oder neue hinzufügen. Wenn du fertig bist, kannst du die Journey speichern und veröffentlichen. Du kannst sie auch jederzeit als Entwurf speichern und später fertigstellen.
Eine neue Journey erstellen
Wenn du eine neue Journey erstellst, musst du Schritte erstellen, um ihnen Aufgaben zuweisen zu können. Einen neuen Schritt erstellst du mit einem Klick auf den Button + Neuer Schritt. Vergib als Nächstes einen Namen und gib dann optional eine Beschreibung der Schritte sowie ein Start- und ein Fälligkeitsdatum an. Sobald du einen Schritt erstellt hast, kannst du Aufgaben hinzufügen, indem du auf + Aufgabe hinzufügen klickst. Die Erstellung von Aufgaben wird hier genauer beschrieben.
ℹ️ Das Festlegen von Daten für einen Schritt oder eine Aufgabe ist optional, aber nachdem eine Journey veröffentlicht wurde, löst das Startdatum Benachrichtigungen über Aufgaben aus, die für alle Zugeordneten an dem festgelegten Datum zu erledigen sind. Das Fälligkeitsdatum löst Erinnerungen an überfällige Aufgaben aus.
Wenn du mit der Erstellung aller benötigten Schritte und Aufgaben fertig bist, kannst du die Journey veröffentlichen. Nach Bedarf kannst du sie auch als Entwurf speichern, um sie später fertigzustellen.
🎉 Die Veröffentlichung deiner Journey bedeutet, dass sie verwendet werden kann!
Basierend auf den festgelegten Daten erhalten die den Aufgaben Zugeordneten jetzt automatisch Benachrichtigungen in ihren Posteingang, mit denen sie an alle Aufgaben erinnert werden, die sie abschließen müssen.
Gut zu wissen: Journeys können auch nach der Veröffentlichung noch bearbeitet werden.