Pour créer un parcours, utilisez la barre de navigation située à gauche de l'écran. Cliquez sur Parcours, puis sur Tous les parcours. Cliquez ensuite sur le bouton + Nouveau parcours pour en créer un.

Choisissez le type de parcours que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Parcours de pré-onboarding : pour les tâches qui doivent être accomplies avant la date d'entrée en fonction du nouvel employé.

Parcours d'onboarding : pour les tâches liées au début de l'entrée en fonction d'un employé au sein de votre entreprise.

Parcours d'offboarding : pour les tâches liées à la fin de l'emploi d'un employé.

Cliquez sur Suivant pour ajouter plus d'informations sur le parcours.

Ici, vous pouvez donner un nom au parcours et sélectionner l'employé concerné.

Vous pouvez désormais choisir comment créer votre parcours : vous pouvez soit utiliser un modèle existant, soit en créer un à nouveau.

Si vous utilisez un modèle, toutes les dates de début ou d'échéance, ainsi que les assignations de tâches, seront automatiquement traitées sur base des données du profil de l'employé choisi.

Vous pouvez maintenant modifier les étapes et les tâches du modèle ou en ajouter de nouvelles si nécessaire. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez sauvegarder et publier votre parcours. Vous pouvez également le sauvegarder en tant que projet en cours d'élaboration et le terminer plus tard.

Lorsque vous créez un nouveau parcours, vous devez créer des étapes afin de pouvoir leur assigner des tâches. Vous pouvez créer une nouvelle étape en cliquant sur le bouton + Nouvelle étape. Vous devrez alors lui donner un nom et, si nécessaire, fournir une description de l'étape et des dates de début ou de fin. Une fois l'étape créée, vous pourrez y ajouter des tâches. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche. Vous pouvez en savoir plus sur la création de tâches ici.

ℹ️ Vous pouvez optionnellement définir des dates pour une étape ou une tâche. Notez toutefois qu'une fois le parcours publié, toutes les personnes auxquelles une tâche a été assignée recevront des notifications à la date choisie. La date d'échéance déclenchera des rappels pour les tâches en retard.

Une fois que vous avez créé toutes les étapes et tâches nécessaires, vous pouvez publier le parcours. Vous pourrez aussi le sauvegarder comme projet en cours d'élaboration si vous souhaitez le terminer plus tard.

🎉 La publication de votre parcours vous permettra de l'utiliser !

En fonction des dates choisies, les personnes assignées à une tâche seront désormais automatiquement informées dans leur boîte de réception des tâches à accomplir.

Remarque importante : les parcours peuvent toujours être modifiés, même après avoir été publiés.